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投资沙龙

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投资沙龙

快速挖掘客户需求。

投资沙龙将复杂的经济数据变得简易、直观、有趣,协助客户经理编排销售脚本,透过投资情景演示,为财富目标,提供最适方案。

投资沙龙包含四个工具:

1.掌控风险:混搭56种投资项目,查看相关系数、年化报酬率、报酬波动在市场的相对位置。

2.趋势模拟:查看投资项目长期获利能力、在2008年全球金融危机的抗跌表现。

3.投资竞赛:(A) 提供游戏筹码100、3次投入市场竞赛,模拟投资项目在不同经济环境下的表现能力。(B) 查看附近的人、25个主要城市投资游戏竞赛成绩。(C) 计算团队投资游戏竞赛成绩。(D) 分析四种典型性格的投资游戏竞赛成绩。(D) 查看附近、25个主要城市、团队、四种典型性格的投资组合分析。

4.财富规划:设定财富目标,妥善分配资产,在可接受的投资风险下,演示财富积累状况。

4.1.财富目标:(A) 协助设定主要财富目标。(B) 查看附近的人、25个主要城市主要财富目标金额 (结婚、购屋、退休、教育)。(C) 计算团队或社群主要财富目标金额。(D) 分析四种典型性格主要财富目标金额。(E) 退休传承试算,快速试算退休准备金额,提前布局退休后的生活质量。

4.2.资产配置:(A) 协助调整收入配置比例,查看财富曲线变化情形。(B) 家庭防护需求试算,建立安全防护。(C) 查看附近的人、25个主要城市家庭防护需求。(D) 计算团队或社群家庭防护需求。(E) 分析四种典型性格家庭防护需求。

4.3.风险态度:(A) 协助选定合适的报酬波动幅度。(B) 投资组合:考量年龄、投资心态、财富目标时间及金额、投资前景及通货膨胀的前提下,推算出建议的投资组合,选取相关投资项目及比率,试算投资组合报酬及波动幅度。

4.4.财富曲线:(A) 在当前的经济环境前提下,依据设定的财富目标、资产配置、风险态度、投资组合,推演未来的财富曲线。(B) 压力测试:模拟测试财富曲线在金融危机冲击下的变化情景。

与客户互动:
简单、直观、易用的设计,为顾问及客户带来更优质的体验,透过投资情景演示,为财富目标,提供最适方案。

搭配 Apple Watch 使用:
同步获取 iPhone 投资项目年化报酬、波动幅度、长期获利能力、投资竞赛纪录、家庭防护数据,让您更灵巧的使用信息,提高效率。
Features
Developer
Chu-Yi Chang